Geregisseerd door David Lynch
met: Sheryl Lee, Ray Wise en Chris Isaak
FBI-agent Chet Desmond en Sam Stanley onderzoeken de moord op serveerster Teresa Banks. Op het bureau begint FBI-agent Dale Cooper ondertussen te geloven dat er iets gruwelijks gaande is en dat zijn mysterieuze dromen voorspellen wat er gaat gebeuren. En in het kleine plaatsje Twin Peaks begint Laura Palmer langzamerhand compleet door te draaien. Ze krijgt namelijk allerlei bizarre visioenen, waaronder van een agressieve vreemdeling met lang grijs haar.
A young FBI agent disappears while investigating a murder miles from Twin Peaks that may be related to the future murder of Laura Palmer; the last week of the life of Laura Palmer is chronicled.